«Казахстанский электролизный завод», входящий в Eurasian Resources Group (ERG) и занимающийся выпуском первичного алюминия, выпустит трёхлетние облигации на общую сумму до $100 млн, сообщила ERG.

«Eurasian Resources Group (ERG) сообщает о выпуске гарантированных купонных облигаций с трёхлетним сроком обращения на общую сумму до $100 млн. Впервые на казахстанском рынке ценных бумаг выпуск негосударственных облигаций , регулируемых местным правом, осуществляется при поддержке АО «Банк развития Казахстана» в качестве гаранта. Облигации на Казахстанской фондовой бирже (KASE) размещает АО «Казахстанский электролизный завод», входящее в ERG и являющееся единственным производителем первичного алюминия высоких марок в стране», — говорится в распространенном сообщении.

Облигации номинированы в долларах США и размещаются на площадке KASE. Общий объём выпуска составляет до $100 млн с номинальной стоимостью каждой облигации в размере $1 тыс. Срок обращения облигаций — три года с полугодовыми купонными выплатами. Погашение основной суммы долга предусмотрено единовременно в конце срока обращения. Выпуск облигаций получил кредитный рейтинг инвестиционного уровня Ваа1 от международного рейтингового агентства Moody’s.

«Еurasian Resources Group выпускает первый публичный долговой инструмент за всю многолетнюю историю компании. Таким образом, мы расширяем возможности финансирования, что соответствует долгосрочной программе роста бизнеса и расширения наших мощностей. Мне приятно отметить слаженную, успешную работу команд ERG и АО «Банк развития Казахстана», благодаря которой впервые в стране негосударственные облигации, регулируемые местным законодательством, получили международный инвестиционный рейтинг. Это открывает дополнительные возможности для казахстанских компаний по привлечению финансирования и создает новый сегмент фондового рынка», — отметил в связи с этим председатель совета директоров, главный исполнительный директор ERG Шухрат Ибрагимов.

Безотзывную гарантию по облигациям предоставил «Банк развития Казахстана». Расчетным агентом по выпуску выступает «Центральный депозитарий ценных бумаг».

«Казахстанский электролизный завод» начал выпуск первичного алюминия в 2007 году. По итогам 2007 года он произвел 11 тыс. тонн первичного алюминия. Мощность первой очереди составила 125 тыс. тонн алюминия. Вторая очередь завода аналогичной мощности была запущена в 2010 году. В 2024 году КЭЗ произвел 264,5 тыс. тонн алюминия.

Входящая в Eurasian Resources Group (ERG) транснациональная компания «Казхром» проведет делистинг собственных акций с Казахстанской фондовой биржи (KASE) в связи с их низкой ликвидностью и отсутствием плана новых размещений бумаг, сообщили ранее «Курсиву» в ERG.

Конечными владельцами ERG являются министерство финансов РК – 40%, наследники Александра Машкевича и семья Ибрагимовых – по 20,7%, Патох Шодиев – 18,6%. Основатели группы Александр Машкевич, Патох Шодиев и Алиджан Ибрагимов стали первыми долларовыми миллиардерами по версии Forbes в Казахстане в 2005 году с капиталом в $1 млрд на каждого. Сейчас долей Ибрагимова владеют его супруга Мукадасхан Ибрагимова и четыре сына (Достан, Даврон, Шухрат и Фурхат), которые вместе занимают седьмое место в списке богатейших казахстанцев по Forbes с $2,06 млрд.