Средний срок окупаемости построенной или купленной автозаправочной станции (АЗС) в крупных городах Казахстана составляет от трёх до восьми лет, в зависимости от её месторасположения и имеющегося траффика машин, сообщил партнёр EY Амангельды Мусаев.

В опубликованном им отчете указывается, что в 2023 году в Казахстане работало 3,3 тыс. АЗС, что на 5,9% больше, чем в 2022 году. При этом 36% от общего числа автозаправок принадлежит 10 крупнейшим сетям, на которые приходится около 83% всех продаж бензина и дизтоплива в стране. Объём реализации бензина и дизельного топлива в 2023 году составил 1,8 трлн тенге. Инвестиционные расходы на открытие или приобретение АЗС в крупных городах составляют 250-350 млн тенге.

Больше всего АЗС в Туркестанской области – 273, Акмолинской области – 262, Павлодарской области – 237 и Карагандинской области – 229. В Алматы есть 212 заправок, в Астане – 176, в Шымкенте – 182 АЗС.

Несмотря на рост числа АЗС в 2023 году до 3332 единиц с 3144 единиц в 2022 году, исторически число автозаправок в последние 10 лет колебалось в диапазоне от 3805 в 2017 году (минимальный за 10 лет показатель) до 3958 в 2019 году. Спад с пикового 2019 года до минимального 2022 года составил 20,6%. Эксперт объяснил его мерами государственного ценового регулирования, направленными на контроль инфляции и обеспечение доступности ГСМ. В начале этого года Казахстан отменил госрегулирование розничных цен на бензин Аи-92 и дизтопливо, однако сохранил его при реализации сжиженного нефтяного газа.

Крупнейшими сетями АЗС в стране являются: Qazaq Oil – 374 (11,2%), Helios – 282 (8,5%), Sinooil – 198 (5,9%), Royal Petrol – 90 (2,7%), «Газпромнефть» — 78 (2,3%), Gasenergy – 50 (1,5%), Neftek – 23 (0,7%), Compass – 16 (0,5%). На прочих участников рынка приходится 2138 АЗС или 64,2% всего количества заправок. В частности, на одной АЗС Qazaq Oil продается 17 тыс. литров топлива в сутки, заправке Helios – 6 тыс. литров в сутки. Сетевые автозаправочные станции в Казахстане представлены несколькими грандами и все они отличаются качеством предоставляемого топлива, уровнем обслуживания, ценами, репутацией и отзывами клиентов, полагает эксперт.

Он отмечает, что выручка от продажи бензина и дизтоплива растёт как в тенге, так и в долларах США. В частности, продажи моторного топлива выросли на 73% с 2019 года до 2023 года – до 1,839 трлн тенге. Аналогичный показатель в долларах вырос на 45% — до $4,03 млрд.

В отчете отмечается, что годовая выручка АЗС, не относящейся к крупным сетям, составляла около 176 млн тенге, в том числе 150 млн тенге от продажи топлива (85% выручки даёт реализация топлива), 20 млн тенге за счёт продажи других товаров. Вместе с тем, валовая маржа составляет около 15%, в том числе всего 12% от продажи топлива и 35% от «сухих» продаж. В нетопливные доходы входят минимаркеты и кафе при АЗС, а также оказываемые дополнительные услуги.

Инвестиционные расходы на строительство или приобретение одной АЗС оценены в 250-350 млн тенге. Самой дорогой частью расходов станет покупка земельного участка – около 100 млн тенге или 36%, собственно строительство АЗС – 80 млн тенге (29%), открытие маркета или кафе – 30 млн тенге (10%), приобретение оборудования и резервуаров – 20 млн тенге (7%), запуск АЗС и первая партия топлива – 20 млн тенге (7%), проектирование и разрешения – 10 млн тенге (4%), безопасность – 10 млн тенге (3%), прочие расходы – 10 млн тенге (3%). При этом фактическая стоимость может варьироваться в зависимости от региона и конкретного месторасположения. Данный расчет основан на типовой городской АЗС с четырьмя колонками и торговым минимаркетом среднего формата.

Эксперт оценил казахстанский рынок АЗС как зрелый. Вместе с тем, по его мнению, на нём имеется потенциал по стандартизации форматов, развитии дополнительных услуг и консолидации игроков через сети АЗС.

В свою очередь владелец Telegram-канала Energy Monitor Нурлан Жумагулов напомнил, что в республике с февраля 2025 года были внесены изменения в порядок распределения нефтепродуктов, предусматривающие приоритетные поставки нефтепродуктов АЗС, которые будут развивать придорожный сервис.

«Коротко: если вы построите туалеты или мотели, то получите доступ к нефтепродуктам в приоритетном порядке в отличие от других АЗС», — сообщил он.

По информации Жумагулова, Qazaq Oil планирует строительство придорожных мотелей вдоль республиканских дорог. В конце 2024 года председатель ассоциации автозаправочных станций Туркестанской области «Нурлы Жол» Бахыт Бектасов сообщил об имеющихся у небольших АЗС сложностях с получением нефтепродуктов от PETROSUN и KC Energy Group, конечными владельцами которых являются «КазМунайГаз» и китайская CNPC, для последующей их продажи в розницу.