Каковы текущие тренды на автомобильном рынке, когда ожидать создания казахстанского бренда и что будет влиять на отрасль в будущем. В Алматы состоялся первый независимый форум, объединяющий ключевых игроков автомобильного рынка, экспертов, представителей профильных ассоциаций и регуляторах органов, Kursiv Auto 2024. «Курсив» собрал самые интересные тезисы и моменты с мероприятия .

С чем связан «взрывной» рост продаж авто в Казахстане

В 2023 году рынок официальных продаж автомобилей в Казахстане увеличился на 61%. При этом в Казахстанском автомобильном союзе ожидали около 20-30% роста. Такой показатель был отмечен впервые с 2007 года. Также более чем вдвое вырос ввоз новых авто за счёт неофициальных схем. По мнению президента автомобильного союза Анар Макашевой, покупки авто выросли из-за отложенного спроса и расширения финансовых инструментов. CEO автогруппы Orbis Динара Искакова считает, что он начался в 2020 году с пандемией коронавируса. Однако затем тренд развернулся из-за проблем с логистикой и нехватки полупроводников.

«Продажи всегда росли. Средний рост на рынке с 2002 по 2007 был около 40%. Люди хотели покупать новые авто. Ранее сюда заходили только старые — около 400 тыс. в год с разных стран. В 2023 году рынок новых авто вырос на 60%. Это связано не только с отложенным спросом, но и с тем, что на рынке появилось много инструментов, когда казахстанцы могут оформлять своё авто на более новое», — добавила Макашева.

По словам аналитика Freedom Finance Global Ансара Абуева, с 2012 года количество легковых авто росло на 6,3% (0,7% в год в среднем). В 2023 году этот показатель составил 20%.

CEO Astana Motors Бекнур Несипбаев говорит, что на продажи в прошлом году влияла геополитика, отложенный спрос, реэкспорт в Россию, который также учитывается в качестве продаж (около 20-25%). В этом году наблюдается спад из-за увеличения утильсбора в России, ужесточения долговой нагрузки (КДН) в Казахстане, а также дефицита авто на мировых рынках.

«Летело абсолютно все. Спрос в 2023 был везде: от обычного сегмента до люксовых авто. Спрос стал в нынешнее время стал стабильным. Мы ощущаем снижение объёмов продаж в первую очередь из-за введения КДН, во-вторых, из-за подорожания утильсбора в РФ, кроме того, нам удалось насытить рынок», — добавляет он.

CEO Kolesa Group Дмитрий Ботанов говорил про убывание доли российских автомобилей. По его мнению, это связано с деятельностью дилеров, дистрибьюторов. При этом не сильно изменилась доля производителей среди автомобилей, которые продаются через Kolesa.kz.

По мнению Ботанова, спад рынка на 10-30% в 2024 году — это «здоровая история». А взрывной рост, который наблюдался в 2023 году — не всегда хорошо для конечного потребителя из-за роста цен. Сейчас, с охлаждением авторынка, специалисты ожидают рост конкуренции, качества производства.

Рынок заполонили старые авто

Анар Макашева затронула одну из главных проблем казахстанского авторынка — преобладание старых машин с 2018 года. До этого парк в основном обновлялся на протяжении шести лет на 100-150 тыс. машин в год.

«Сейчас мы видим такой тоже нехороший тренд, что очень старые автомобили поступают в парк, очень старые автомобили импортируются. Это значит, что другие рынки освобождают свои страны от старых автомобилей и выталкивают их. И не хотелось бы, конечно, чтобы Казахстан становился свалкой старых машин. Нужно принимать меры для того, чтобы люди могли обновлять свои автомобили, чтобы было как можно больше инструментов и чтобы обеспечить выбытие старых автомобилей», — добавила она.

По данным Ансара Абуева, доля авто старше 10 лет на рынке составляет около 70%. В 2023-м наблюдалось увеличение числа автомобилей от 3 до 7 лет, небольшой рост машин от 10 до 20 лет. При этом количество новых автомобилей до трёх лет остается в районе 60%. Он добавил, что примерно 48% жителей Казахстана хотят купить новый автомобиль, и 50% хотят это сделать в ближайшие два года.

Кроме того, по разным оценкам, доля trade-in (обмен старых авто на новые) составляет от 30 до 60%. Дмитрий Ботанов говорит, что до конца года на 3-5% вырастут контакты между продавцами и покупателями.

Ботанов из Kolesa Group заявил, что около 70% казахстанцев ищут на сервисе автомобили стоимостью до 5 млн тенге. Половина посетителей Kolesa.kz ищут машины до 10 млн тенге и только 30-35% – новые автомобили. Из них всего 6-7% совершают звонки продавцам этих авто. Бекнур Несипбаев прокомментировал данную статистику.

«Глобальная проблема официальных автодилеров связана с тем, что клиенты хотят купить автомобиль за 5 млн, но это должен быть автомобиль большой, комфортный, удобный, минимум это должна быть Toyota Camry, если не Camry – покупать не будем. Хотя во всей дилерской сети есть модели, которые начинаются от 5,5-6 млн тенге, от 7 млн тенге, но клиенты не хотят их покупать. Наша задача как официальных дилеров убедить клиента, что эти автомобили ничем не хуже, чем десятилетняя Camry – они намного лучше», – заявил Несипбаев.

Падение темпов прироста продаж электромобилей и QR для поиска зарядных станций

Аналитик Freedom Finance Global Абуев сказал, что в прошлом году в Астане прирост количества электроавтомобилей составлял 1500%, а в Алматы – 1000%.

«С января по апрель 2024 года количество электроавтомобилейвыросло на 1,6%. То есть, если мы берём тот же период 2023-го года, то есть с января по апрель, там рост составлял 4,6% [по всему Казахстану] . То есть, темпы роста снизились в 3 раза», — отмечает он.

Генеральный директор Astana Motors считает, что в ближайшее время электрокары, которые набирали популярность в прошлом году, не будут востребованы. По его мнению, на смену им придут гибридные автомобили. Он отметил, что около 85% машин, которые Astana Motors продает в Узбекистане, – гибриды, лишь 15% приходится на чистые электрические автомобили. Несипбаев прогнозирует такую же ситуацию в Казахстане из-за большой протяженности страны, которая затрудняет создание инфраструктуры для электромобилей.

По мнению главы MYCHARGE Ильи Аспедникова, в ближайший год-два будут введены единый QR-код для оплаты на зарядных станциях для эелектрокаров и QR для поиска наиболее удобной станции. Тогда, по его словам, технологический рынок будет достаточно развит и ориентирован на потребителя.

«Мы видим ту тенденцию, что сейчас потенциальный электромобилист заряжается там, где это возможно, дальше электромобилист будет заряжаться там, где это качественно, доступно и удобно», – отметил руководитель MYCHARGE.

Перспективы на будущее

Экс-президент Kia Russia и СНГ Ким Чжин Ха отметил, что на фоне роста рынка быстрыми темпами автомобилей становится много и это благоприятно для автомобильного сектора.

«У всего всегда есть взлёты и падения. Так что следует ожидать некоторых спадов. Я думаю, что это происходит сейчас. Итак, поскольку рынок развивался неестественным путём, это может создать некоторые проблемы для дилеров», – сказал Ким Чжин Ха.

Ким спрогнозировал, что в 2026 году в Казахстане будет производиться около 400 тыс. авто по сравнению с прошлогодними 148 тыс. Продажи в прошлом году составили 198 тыс., в этом ожидается около 160 тыс. Ким сказал, что необходимо компенсировать этот разрыв.

«Как вы собираетесь компенсировать эти разрывы между производством и продажами? Я думаю, что это действительно огромная проблема для будущего. Я думаю, стратегию надо выстраивать вместе с правительством, конечно, с коллегами из автомобильной отрасли, и конечно, с клиентами», — сказал он.

CEO Orbis Auto Динара Искакова заявила, что лучше жить в легком дефиците, чем в профиците. Она считает, что авто на складе должны храниться не более двух месяцев, в таком случае рынок будет работать «в здоровом режиме».

«У нас тенденция, что производство будет расти, в парк поступать новые авто. Мы обсуждаем с правительством, как ускорить сроки выбытия старых авто. Если все это будет работать, продажи будут расти минимум на 10%», — сказала Искакова.

Бекнур Несипбаев заявил, что на казахстанском автомобильном рынке грядёт «война» из-за появления новых игроков. Профессионалы ощущают её «уже сейчас, будет жесткая конкуренция, будут различные программы, различные скидки от дилеров, что для потребителя хорошо».

На вопрос, возможен ли диалог между официальными и неофициальными дилерами, директор дистрибьюции Geely в Казасхтане Виктор Нестеров ответил утвердительно. По его мнению, так будет лучше для рынка и потребителей. Он добавил, что официальные дилеры готовы к разговору. Кроме того, Казахстанскому автосоюзу предложили создать список «серых» дилеров.

Как изменили рынок китайские бренды

По информации экспертов, продажи китайских авто выросли на 400%, но общая доля от всех машин составляет всего 3%. Директор департамента маркетинга и клиентского сервиса JAC Motors Qazaqstan Нариман Бектуров рассказал, с чем связан такой рост.

«Был дефицит предложения, и много бюджетных моделей и брендов в целом покинули рынок. Образовались большие ниши, которые, собственно, и заняли китайцы. Почему? Просто потому, что они более доступны в бюджетном сегменте. Есть ещё обстоятельства продуктовые: китайцы научились делать достойные автомобили, которые, в принципе, достигают того уровня потребительских требований, которые присутствуют у покупателя», – сказал Нариман Бектуров.

Он добавил, что китайские производители также предлагают разнообразные пакеты финансовых продуктов, которые стимулируют продажи.

Глава Агентства мониторинга и анализа автомобильного рынка Артур Мискарян говорил, что сейчас на внутреннем рынке авто в Китае наблюдается стагнация, и власти страны будут поддерживать вывоз старых авто из КНР, чтобы сосредоточиться на импорте. Из-за этого, по его мнению, существуют риски ввоза старых машин в Казахстан.

«Другими словами, Китай будет поддерживать вывоз использованных автомобилей из страны для того, чтобы подстегивать импорт новых автомобилей. Это очень важно понимать как казахстанским игрокам, так и казахстанскому регулятору», – подметил Мискарян.

Виктор Нестеров отметил, что в ближайшие полгода-год должен произойти слом рынка, так как у потребителей по-прежнему наблюдается недоверие к китайским авто. По его мнению, доля китайских машин в 3% — это «много». Автомобильный обозреватель Роман Масленников сказал, что китайцы быстро адаптируются к условиям и выпускают авто под запросы потребителей.

Сейчас многие китайские автомобили, которые ещё в 2023 году стоили под 20 млн тенге, можно приобрести значительно дешевле. Дисконт может составить до 50%. Нестеров объяснил, почему в будущем эта тенденция вряд ли сохранится.

«Будет ли так продолжаться дальше? Вряд ли. Потому что все аккуратно начали планировать, вести склады. Потому что в какой-то момент времени у некоторых игроков нашего рынка склады составляли восемь месяцев».

По его словам, скидки на авто появились, так как склады переполнены и дилерам проще дать дисконт, чем платить проценты по кредиту.

«Мы больше платим денег банку. Так что ситуация ненормальная, она должна стабилизироваться. Предложения все эти выполняются. Как я ранее сказал, мы стараемся остаточную стоимость наших автомобилей контролировать, регулировать. Чтобы для наших клиентов не было так больно. Но, безусловно, мы находимся в конкурентном рынке, и мы не можем абсолютно не учитывать то, что происходит на рынке».

Чего ждать автопрому в ближайшем будущем

Глава комитета промышленности Минпромышленности Азамат Панбаев отметил, что доля машиностроения в обрабатывающей промышленности достигла 9%. В свою очередь, в машиностроении автопром занимает более 40%. В прошлом году объём производства составил 148 тыс. авто, рост год к году на 20%. Намечены крупные проекты и привлечены инвесторы для дальнейшего увеличения производства. Государство заинтересовано в формировании компонентной базы для автопрома, конкурентоспособности отрасли, чтобы меньше зависеть от импортных поставок.

Эксперты рассказали, что за 30 лет в Казахстане научились производить аккумуляторы, масла, антифризы и другие жидкости для авто. Также в стране делают пожарные машины, часть оснащения скорой помощи и самосвалов. Уже производится сидения, аккумуляторы, борта для грузовиков и сиденья на автобусах, алюминиевые диски для колес, автошины.

Руководитель корпоративного университета Allur Людмила Олкинян считает, что Казахстан в скором времени придёт к тому, чтобы создать собственный бренд автомобиля.

«Я думаю, что мы способны, мы быстро освоим, повысим уровень локализации и придём к своему бренду автомобиля», – сказала Олкинян.

Она отметила, что для Казахстана важно сегодня научиться автомобилестроению и повысить уровень локализации. Однако, по её словам, для этого необходимы кадры, которые сейчас в дефиците. Среди самых необходимых, сварщики, слесари, маляры, инженеры сборки и качества.

Президент Казахстанского автомобильного союза Анар Макашева также добавила, что дефицит человеческих ресурсов наблюдается практически в каждой отрасли. Она отметила, что для этого нужно внедрить в систему обучения в колледжах и университетах курсы или модули, которые смогут изучать студенты, после чего смогут отправиться на автомобильное производство.

CEO Astana Motors Бекнур Несипбаев заявил, что «казахстанскому автопрому быть». Для этого нужно наращивать локализацию. Когда она будет достаточной, тогда и сырьевой сектор вырастет. Они будут перерабатывать сырье и материалы.

«Любая страна должна заниматься тем, чтобы создавать добавленную стоимость в производстве и переходить на локализацию компонентов из своего сырья. Необходимо ужесточить требования к автопроизводителям, чтобы каждый освоил сварку и окраску. Это даёт возможность дальнейшей локализации. Чем больше объём мелкоузловой сборки, тем больше локализация и добавленная стоимость. Казахи могут не только сельским хозяйством заниматься и заталкивать нефть в трубы», — сказал Несипбаев.

Макашева, в свою очередь, добавила, что необходима тесная кооперация между производителями машин и сырья для автомобилей. Она указала, что до 2027 года производители обязаны достигнуть 50% объёма выпускаемой продукции мелкоузловым методом. Компании, которые занимаются компонентами, они будут заходить поэтапно. Сейчас есть три предприятия, которые уже находятся на стадии строительства, и они будут выпускать компоненты в Алматы, Костанае, Караганде и других городах.

Президент союза промышленных инвесторов Казахстана Кайрат Еламанов сообщил, что инвестиции в автопром в 2023 году составили около 760 млрд тенге. За последние пять лет свыше 90 млрд было вложено уже действующими заводами. Чтобы привлечь больше инвестиций, нужна стабильность тарифной политики, сделал вывод он.

Автокредитование

Автомобильный сектор в 2023 году в портфеле потребительских кредитов достиг 1,8 миллиарда тенге, увеличившись год к году на 73%. Также зафиксирован более чем двукратный рост выдачи новых автозаймов: в 2022 году было 645 млрд тенге, в 2023-м — 1,4 триллиона тенге.

Заместитель главы Евразийского банка Айнагуль Даулетбаева связывает рост объёмов автокредитования с появлением большого количества программ, умением финорганизаций продавать и добиваться возврата кредитов, появлением кредитной рассрочки. Аналогичное мнение выразил глава TAS Group Дулат Тастекей.

«Такие вещи, как автоматическое оформление, то есть автоматизация и цифровизация переоформления авто, которые появилось у банков второго уровня, тоже являются ускорением самого процесса. Вроде бы мелочь, но очень важная деталь. Однако в 2024 году мы видим обратный эффект. Машины продаются плохо, как у частных лиц, так и у автосалонов. То есть после пандемии был голод, потом все массово завезли авто, и теперь они не могут продать. Это даже ощущается на уровне потребительских кредитов. Потому что раньше, когда машины быстрее продавались, то люди быстрее погашали свои займы», — сказал он.

Гендиректор «Первого кредитного бюро» Руслан Омаров отметил, что автокредитование растёт, потому что у людей нет денег, а им надо зарабатывать «на хлеб» с помощью автомобилей.

«Почему растёт у нас автокредитование? Потому что у наших людей нет денег, а автокредитование, точнее частный извоз, позволяет людям как раз зарабатывать. Растёт именно автокредитование, потому что люди понимают, что это единственный шанс, в рамках которого они смогут прокормить семью, вернуть те же самые кредиты», — сказал он.

По данным Омарова, кредитный портфель на текущий момент составляет примерно 2,8-2,9 трлн тенге по автокредитам и автозалогам, количество контрактов — около 480 тысяч. Соответственно, у некоторых по 2-3 контракта.

Директор департамента развития бизнеса Freedom Bank Ялкунчан Ганиев отметил, что в этом году наблюдается небольшой спад из-за роста количества брендов и качества, но банкам сложно кредитовать под залог из-за перегрева рынка. Он ожидает, что такого взрывного роста, как в 2023-м, не будет. С ним согласился Дулат Тастекей, указавший на необходимость дождаться выравнивания цен на рынке. «Рынок должен остыть и понять самого себя, у нас должны устаканиться цены на авто, которые сейчас очень волатильны. В лучшем случае, показатели этого года будут на уровне 2023 года».

Также эксперты обсудили вопросы состояния и перспектив авторынка 2024 года — продаж, экспорта, импорта, рыночных трендов, включая электромобили и проблем инфраструктуры, кадров на рынке, ценообразования. В дальнейшем организаторы намерены проводить подобные мероприятия на широкий круг тем.