Финансовые организации выдали за январь-апрель 35,8 трлн тенге кредитов населению и бизнесу, рост с начала года – на 3,5%. Из них 46,1%, или 16,5 трлн тенге, составляют кредиты бизнесу ( нефинансовые юрлица и индивидуальные предприниматели). Об этом свидетельствует статистика Нацбанка.

Кредиты бизнесу при этом выросли всего на 0,4% с начала года, населению – на 6,2%, до 19,3 трлн тенге. Банковский сектор выдал 86,1% от общего объёма кредитов.

Другие организации, куда входят ипотечные компании, квазигоссектор и микрофинансовый сектор, выдали 4,9 трлн тенге займов. Причём на квазигоссектор и МФО пришлось примерно по 50% от ссуд, выданных небанковскими организациями.

Объём кредитов в тенге вырос на 3,7%, до 32,8 трлн тенге, в иностранной валюте – на 1,3%, до 3 трлн тенге (в том числе за счёт их валютной переоценки). При этом займы населению в иностранной валюте снизились на 16,2% с начала года, до 3,14 млрд тенге.

На прошлой неделе Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) сообщило, что в 2023 году портфель кредитов, выданных банками бизнесу, вырос на 16,7% – до 11,2 трлн тенге, что стало лучшим показателем роста за последние 12 лет. Портфель кредитов населению увеличился за 2023 год на 26,7% – до 16,6 трлн тенге – в основном за счёт потребительских и ипотечных кредитов.

Кроме того, АРРФР выпускало проект постановления, которое должно стимулировать банки к активизации корпоративного кредитования. К примеру, планируется сузить круг лиц, которые в группе могут считаться одним заемщиком (влияет на предельный объём выданных банками кредитов); изменить определение обязательств банков по срочным вкладам нефинансовых организаций, а также продлить сроки повышения кредитных рисков по займам малого и среднего бизнеса в тенге и синдицированным ссудам.

В прошлом году АРРФР предлагало изменить требования к коммерческим банкам, чтобы стимулировать их к кредитованию корпоративного сектора. В частности, планировалось повысить консервационный буфер (надбавка) к нормативу достаточности банковского капитала (отношение собственного капитала к сумме активов с поправкой каждого актива на коэффициент риска) для банков, не признаваемых системно значимыми, с 2% до 2,5%. Таким образом, кредитные организации, чей норматив достаточности капитала находится в коридоре 10–10,5%, не смогут распределять прибыли через дивиденды и, по задумке агентства, вынуждены будут направлять средства на кредитование, в том числе, бизнеса.

Власти страны считают темпы роста кредитования реального сектора недостаточными. В послании народу президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить достаточное кредитование бизнеса. Затем мажилисмены от партии Amanat предложили Нацбанку и Минфину стимулировать кредитование экономики и бизнеса банками. По словам депутатов, инвестиции в основной капитал в прошлом году составили всего 15% от ВВП, что говорит о недостаточном участии банков в кредитовании экономики. Объём кредитования юрлиц с 2010 по 2022 год снизился в три раза – с 25,1% к ВВП до 8,4% к ВВП.

В октябре 2023 года Halyk Finance опубликовал подробный отчет о кредитовании бизнеса в Казахстане, где говорилось, что объём корпоративного кредитования в процентах к ВВП сократился с 21,3% в 2013 году до 8,2% на конец июля 2023-го. Если в 2013 году доля корпоративного сектора в общем кредитовании составляла 68%, в конце июля 2023 года она сократилась до 39,9%. Аналитики считают, что основной причиной таких результатов для корпоративного сектора стал продолжительный цикл высокой базовой ставки, вмешательство государства в финансовый сектор через программы льготного кредитования бизнеса и общая неразвитость сектора МСБ в Казахстане.